Карточка заявки объединяет первичный интерес клиента, подбор водителя и автомобиля и последующие договорённости. Это рабочее место менеджера по обращению: рядом с данными клиента доступны транспортная информация, задачи, история действий и переход в аренду.
Возможности раздела
Контакт и содержание обращения
Карточка хранит контактные данные и описание запроса. Связанные поля помогают команде продолжать общение с того этапа, где оно остановилось, и сохранять договорённости рядом с заявкой.
Подбор водителя
В карточку можно связать или убрать предполагаемого водителя, открыть его сведения и передать данные водителя в заявку. Такая связь помогает подготовить будущий договор до его создания.
Подбор автомобиля
Для заявки предусмотрен выбор машины, проверка освобождающегося автомобиля и снятие автомобиля с обращения. Карточка показывает характеристики выбранной машины, стоимость аренды и одометр, чтобы обсуждение было предметным.
Переход к договору
После согласования заявка может стать основанием для аренды. Связанные сведения позволяют передать согласованный автомобиль и участника в дальнейший договорный сценарий.
Скрипты и внешние проверки
В карточке доступны скрипт разговора, рабочая инструкция и внешние справочные проверки водителя — инструменты, которые помогают сотруднику провести однотипную оценку обращения.
Статус обращения
Отмена заявки фиксирует завершённое без аренды обращение. Удаление предусмотрено отдельно и позволяет убирать ошибочно созданные записи в пределах прав.