Финансовая панель объединяет текущее состояние счетов и основные аналитические срезы CRM. Она позволяет начать с общей картины доходов, расходов и операций, а затем перейти к отдельной выписке или отчёту по автомобилю, категории или контрагенту.
Возможности раздела
Сводная картина денежных потоков
Панель показывает финансовые показатели и движения в выбранном периоде, объединяя данные операций из договоров и самостоятельных доходов и расходов.
Счета и категории
Отдельные разделы справочников дают группировку по кассам и банковским счетам, а категории классифицируют экономический смысл операции.
Отчёты по направлениям
CRM содержит отчёты по прибыльности автопарка и контрагентов, категории в виде диаграмм и таблиц, а также подробность по автомобилю и месяцу.
Переход от графика к документу
Аналитическая визуализация даёт обзор по периоду, а таблица или детальный отчёт переводят к строкам, из которых складывается показатель.
Ролевой финансовый доступ
Финансовые операции и аналитика разделены разрешениями, чтобы просмотр общей картины, создание проводок и изменение документов контролировались отдельно.